お金の不安を”安心”に変えませんか?
「家を買っても大丈夫?」
「子どもの教育費はどうやって準備したらいいの?」
このようなお金の不安も、数字で見える化することで具体的な対策が見えてきます。
現状を理解して、具体的な対策を知る。そして行動すれば、理想の家計を手に入れることができます。
相談メニューとご利用料金
家計管理
教育資金
住宅資金
相談の流れ
1.まずは、お問い合わせフォーム、電話にてお問い合わせください
2.初回カウンセリング
・ご希望の人生設計(ライフプラン・子どもの教育費・住宅購入・老後資金など)のお悩みや不安をお伺いいたします。
・現在の家計収支・資産・今後の働き方・将来のご希望などを詳細にお伺いします。
・今後の貯蓄方法、資産形成のご希望をお伺いします。
※相談したい内容に関する資料をご持参いただけますと、より現実に沿ったお話ができます。
例:源泉徴収票、保険証券または内容のわかるもの、ねんきん定期便、証券会社からの取引明細書、住宅ローン返済一覧表、固定資産税課税明細書など)
3.プランのご提示
・キャッシュフロー表の作成し、将来の収支の目安、貯蓄残高の推移を試算します。
・将来必要になるお金を明確にし、準備するための家計収支の予算を作ります。
・教育費、住宅、老後それぞれ必要な金額や準備方法、必要な保障等について試算します。
4.メールによるアフターフォロー(最終面談日より3か月間)
電話によるお問い合わせ
TEL:090-1035-2830
受付時間:8:30~18:00
(土・日・祝日は除く)
すぐに電話に出られないことがございます。
恐れ入りますが、留守番電話にメッセージを残していだけるとスムーズに折り返し対応できます。ご協力をお願いいたします。
メールによるお問い合わせ
問い合わせフォームは365日、24時間受付
(返信は原則12時間以内に送信いたします)