お金の不安を”安心”に変えませんか?
「家を買っても大丈夫?」
「子どもの教育費はどうやって準備したらいいの?」

このようなお金の不安も、数字で見える化することで具体的な対策が見えてきます。
現状を理解して、具体的な対策を知る。そして行動すれば、理想の家計を手に入れることができます。

家計管理

プランニング料金 27,500円(税込)
※面談2回(1回あたり1時間~2時間程度)、レポート込

「毎月きちんと貯金ができない」、「家計簿をつけいているけど途中で挫折してしまう」など、家計のお悩みにお応えします。
プロの視点で家計を総合的にチェックして、問題の早期発見・解決につなげます。

1回目
家計の現状把握とカウンセリング
2回目
家計診断結果の報告と改善プランのご提示(家計改善プラン提案書付)
※3か月間メールによるフォロー付き

・家計収支・試算表の作成
・キャッシュフロー表の作成
・現状分析と改善提案書のご提示

教育資金

プランニング料金 27,500円(税込)
※面談2回(1回あたり1時間~2時間程度)、レポート込

「子どもの教育資金にどれくらい必要か」お金のお悩み、不安、疑問を丁寧にお伺いしご質問に回答します。
プロの視点で家計を総合的にチェックして、問題の早期発見・解決につなげます。

1回目
家計の現状把握とカウンセリング
2回目
家計診断結果の報告と教育資金に必要な金額や準備方法のご提示
※3か月間メールによるフォロー付き

・家計収支・試算表の作成
・キャッシュフロー表の作成
教育資金の試算
現状分析と改善提案書のご提示

住宅資金

プランニング料金 27,500円(税込)
※面談2回(1回あたり1時間~2時間程度)、レポート込

お金のお悩み、不安、疑問を丁寧にお伺いしご質問に回答します。
プロの視点で家計を総合的にチェックして、問題の早期発見・解決につなげます。

1回目
家計の現状把握とカウンセリング
2回目
家計診断結果の報告と住宅資金に必要な金額や準備方法のご提示
※3か月間メールによるフォロー付き

・家計収支・試算表の作成
・キャッシュフロー表の作成
住宅購入の試算
現状分析と改善提案書のご提示

1.まずは、お問い合わせフォーム、電話にてお問い合わせください

2.初回カウンセリング

・ご希望の人生設計(ライフプラン・子どもの教育費・住宅購入・老後資金など)のお悩みや不安をお伺いいたします。
・現在の家計収支・資産・今後の働き方・将来のご希望などを詳細にお伺いします。
・今後の貯蓄方法、資産形成のご希望をお伺いします。

※相談したい内容に関する資料をご持参いただけますと、より現実に沿ったお話ができます。
例:源泉徴収票、保険証券または内容のわかるもの、ねんきん定期便、証券会社からの取引明細書、住宅ローン返済一覧表、固定資産税課税明細書など)

3.プランのご提示

・キャッシュフロー表の作成し、将来の収支の目安、貯蓄残高の推移を試算します。
・将来必要になるお金を明確にし、準備するための家計収支の予算を作ります。
・教育費、住宅、老後それぞれ必要な金額や準備方法、必要な保障等について試算します

4.メールによるアフターフォロー(最終面談日より3か月間)

電話によるお問い合わせ

TEL:090-1035-2830
受付時間:8:30~18:00
(土・日・祝日は除く)
すぐに電話に出られないことがございます。
恐れ入りますが、留守番電話へ何かメッセージを残していだけるとスムーズに折り返し対応できます。ご協力をお願いいたします

メールによるお問い合わせ


問い合わせフォームは365日、24時間受付
(返信は原則12時間以内に送信いたします)